Díl VIII. Tvorba cenové nabídky
Díl VIII. Tvorba cenové nabídky
Osmý díl popisuje tvorbu cenové nabídky, která je velmi důležitá pro upoutání pozornosti Vašeho zákazníka. Se systémem FaktuRax budou Vaše cenové nabídky vypadat profesionálně.
Cenovou nabídku máte vytvořenou snadno a rychle. Následně ji můžete vytisknout nebo ve formátu pdf zaslat zákazníkovi e-mailem. Je-li cenová nabídka schválená, aplikace umožní z ní vytvořit zálohovou fakturu (proformu) nebo fakturu ostrou, přičemž data se automaticky z cenové nabídky přesunou.
Chcete-li vytvořit cenovou nabídku, přejděte do záložky Doklady → Cenové nabídky. Zvolte nová cenová nabídka.
Vyberte zákazníka z adresáře.
„Platnost do“ se automaticky doplní dle Vašeho nastavení.
Zvolte případný způsob platby.
Konstantní symbol se vyplní dle nastavení – můžete jej kdykoliv změnit nebo vymazat.
Specifický symbol zadáte dle potřeby.
Variabilní symbol může být stejný jako číslo cenové nabídky, nebo může zůstat nevyplněn, nebo můžete zadat vlastní variabilní symbol.
Vyplníte název položky. V případě, že jste si ve skladu vytvořili seznam Vašich produktů či služeb, položka se Vám sama automaticky vyplní, včetně ceny, množství a jednotky.
Dále máte možnost upravit poznámku.
Zvolte vytvořit. Nyní máte cenovou nabídku hotovou.Cenová nabídka nyní čeká na schválení.
Následně ji můžete vytisknout ve formátu pdf nebo poslat zákazníkovi e-mailem.
Cenovou nabídku můžete kdykoliv, smazat, kopírovat či upravit. Na prošlou cenovou nabídku Vás systém může upozornit e-mailem.
Následně ji můžete zamítnout či potvrdit. Po potvrzení máte možnost vytvořit fakturu ostrou nebo fakturu zálohovou, přičemž údaje se do faktury automaticky přenesou.
Popis videa